Portal do cliente: como seu cliente acessa documentos

O que é

O portal em appdomei.com/portal é a área do seu cliente. Nele a pessoa vê, em um só lugar, os orçamentos, contratos e cobranças que você (e qualquer outro prestador que use o App do MEI) emitiu para ela, com botões para abrir, assinar, pagar, baixar o PDF e a segunda via do recibo.

Como o cliente entra

Não existe senha. O cliente informa o e-mail cadastrado no contato e recebe um link que vale por 15 minutos e funciona uma vez. Ao tocar no link, o acesso fica salvo naquele aparelho por 30 dias. Em alguns casos, o portal também aceita o celular, com um código de 6 dígitos por SMS enviado pelo App do MEI (sem custo para você nem para o cliente).

Por segurança, a tela responde sempre do mesmo jeito, exista ou não cadastro para aquele e-mail: ninguém descobre quem é cliente de quem.

O que ele vê

• Abas Orçamentos, Contratos e Cobranças, com o status de cada documento (enviado, aceito, assinado, em aberto, paga…).
• Documentos agrupados por prestador, com o seu nome, logo e cor.
• Botões Abrir (que levam às mesmas páginas públicas do link), PDF e Recibo quando a cobrança está paga.

Rascunhos nunca aparecem. Documentos excluídos também não.

O que você precisa fazer

Só cadastrar o contato com o e-mail (ou celular) certo. O portal cruza o e-mail do contato com o e-mail que o cliente informou; se você gravou um endereço diferente, ele não encontra nada. Confira a ficha do cliente em Contatos.

Quando indicar o portal

• Cliente que perdeu o link do orçamento ou da cobrança.
• Cliente recorrente que quer ver todas as cobranças do ano.
• Quem precisa da segunda via de um recibo para reembolso ou contabilidade.

Dica: inclua a frase "Acesse todos os seus documentos em appdomei.com/portal" no rodapé das suas mensagens.

Privacidade

O portal mostra ao cliente apenas documentos emitidos para o e-mail ou celular que ele provou possuir. Nenhum dado de outros clientes ou de outros contatos é exibido, e o acesso pode ser encerrado a qualquer momento em Sair.