Contatos e funil: novo, em conversa, orçamento, cliente
Como usar as etapas do funil e o próximo passo para não esquecer nenhum lead.
As etapas
- Novo: acabou de chegar (direct, indicação, ligação). Ainda não houve conversa.
- Em conversa: você já respondeu e está entendendo a necessidade.
- Orçamento: há um orçamento enviado e aguardando resposta. O app move para cá automaticamente ao enviar.
- Cliente: aceitou um orçamento ou pagou. Também automático.
- Perdido: desistiu. Registre o motivo; os relatórios mostram por que você perde.
Próximo passo
Em cada contato, defina o próximo passo com data ("ligar quinta", "mandar orçamento revisado"). Ele aparece no início do app no dia e gera notificação. Contatos sem próximo passo em "Novo" ou "Em conversa" aparecem como esquecidos.
Importar da agenda
Em Contatos → Importar, escolha os contatos do celular ou envie uma planilha CSV (nome, telefone, e-mail). Duplicados pelo telefone são mesclados.
Etiquetas e origem
Use etiquetas livres ("condomínio X", "recorrente") e marque a origem para medir de onde vêm os clientes que fecham.
Atualizado em 10/10/2026. Isso resolveu? Se não, fale com suporte@appdomei.com.